Schritt-für-Schritt-Anleitung: Pipelines erstellen

Pipelines spielen eine entscheidende Rolle bei der Automatisierung und Rationalisierung von Geschäftsprozessen in CRMPeak. Ganz gleich, ob Sie Leads verwalten, potenzielle Kunden betreuen oder Geschäfte abschließen - die Erstellung von Pipelines kann Ihre Effizienz und Effektivität erheblich steigern. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung führen wir Sie durch den Prozess der Erstellung von Pipelines in CRMPeak.

In diesem Artikel

Schritt 1: Zugriff auf den Bereich Pipelines

Schritt 2: Erstellen einer neuen Pipeline

Schritt 3: Hinzufügen von Stages zu Ihrer Pipeline

Schritt 4: Pipeline-Aktionen und Dashboard-Konfiguration

Schritt 1: Zugriff auf den Bereich Pipelines

Gehen Sie zu Ihrem Subaccount

Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Opportunities

Wählen Sie Pipelines aus dem oberen Menü

Schritt 2: Erstellen einer neuen Pipeline

Sobald Sie sich im Bereich Pipelines befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Pipeline erstellen“.

Geben Sie Ihrer Pipeline einen beschreibenden Namen, der ihren Zweck oder die Phase der Customer Journey widerspiegelt, die sie darstellt.

Pipeline-Namen müssen immer eindeutig sein. Das Hinzufügen oder Aktualisieren einer anderen Pipeline mit einem identischen Namen ist nicht zulässig.

Schritt 3: Hinzufügen von Etappen zu Ihrer Pipeline

Nachdem Sie Ihre neue Pipeline erstellt haben, sehen Sie eine leere Leinwand, in der Sie Etappen hinzufügen können.

Geben Sie den Namen der ersten Stufe Ihrer Pipeline ein

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Stufe hinzufügen“, um weitere Stufen zu erstellen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Stufen hinzuzufügen und so den sequenziellen Fluss Ihrer Pipeline zu definieren.

Sie können die verschiedenen Pipelinestufen auch neu anordnen, indem Sie die Auf- und Abwärtspfeile links neben dem Stufennamen verwenden.

Beachten Sie, dass Sie keine Stufen für „Gewonnen“ oder „Verloren“ erstellen müssen. CRMPeak erstellt diese Abschnitte standardmäßig für jede Ihrer Pipelines.

Stufennamen müssen immer eindeutig sein und das Hinzufügen oder Aktualisieren einer anderen Stufe mit einem identischen Namen ist nicht erlaubt.

Schritt 4: Pipeline-Aktionen und Dashboard-Konfiguration

Mit den Trichter- und Kreisdiagrammoptionen können Sie entscheiden, ob die Pipeline im Dashboard angezeigt werden soll oder nicht

Sie können auch konfigurieren, ob die einzelnen Stufen im Dashboard-Trichter- und Kuchendiagramm angezeigt werden sollen oder nicht, indem Sie auf die entsprechenden Symbole rechts neben der jeweiligen Stufe klicken.

Weitere Informationen über Dashboards für Opportunities finden Sie hier.